拉丁美洲的电子商务支付方式正在呈现多元化趋势

在去三年拉丁美洲的电子商务繁荣，显着改变了该地区的支付格局，推动了所谓的替代支付方式（除了信用卡以外的一切），并通过信用卡在该地区加速了数字金融普惠进程渗透率仍然很低。巴西支付金融科技 EBANX最近发起的一项年度研究Beyond Borders发布的数据显示，替代支付方式的份额预计将达到该地区数字商务总量的 39%，在短短两年内跃升了 8 个百分点。

在 APM 上升的同时，信用卡的份额一直在下降，从 2020 年的 55% 下降到 2022 年的 51%。与此同时，允许现金支付的代金券（如巴西的Boleto）似乎在经过多年的高度数字化，LatAm 的数字商务。研究显示，2018 年，他们占该地区在线购买量的 16%，而现在仅占总交易量的 8%。

替代支付方式 (APM) 的增长可以归因于许多有趣的因素。尽管拥有账户的拉丁美洲人口在过去十年中从 39% 增加到 73%，但根据世界银行的全球金融指数报告，只有 28% 的人拥有信用卡。正是在这一差距中，替代支付方式找到了发展空间。“正如我们在更成熟的市场中看到的那样，新兴经济体的数字消费加速并不在于信用卡的增长，”
EBANX 战略支付合作伙伴关系总监Juliana Etcheverry说。

自 2020 年以来，随着数字商务的繁荣，替代支付方式也得到了额外的推动，这在很大程度上是由于新冠疫情。随着数字经济的兴起，货币和支付方式也朝着同样的方向发展，也变得数字化。除此之外，全球数字商务越来越跨境，这需要信用卡以外的更多样化的支付解决方案。

这种更加多样化的支付格局也与拉丁美洲消费行为的变化有关，他们现在有更多的支付选择，可以选择他们想要的支付方式——在这里，便利性、价格、可用性和用户体验研究表明，APM 提供的是差异。“选择使用替代支付方式是一种文化选择。他们可以以任何方式支付的感觉对拉丁美洲人来说非常重要，” EBANX 产品副总裁Erika Daguani说。

数据来自AMI(Americas Market Intelligence)

拉丁美洲人追求即时性 

在拉丁美洲数字商务兴起的替代支付方式中，基于账户的转账（例如巴西的 Pix 或哥伦比亚的PSE）和数字钱包表现突出。

根据Beyond Borders报告，自 2018 年以来，拉丁美洲数字商务中基于账户的转账交易量每年增长近一倍（复合年均增长率为 86%），预计到 2022 年将达到约 700 亿美元，其中占比**的是哥伦比亚（占该国电子商务份额的 30%）、巴西（24%）、危地马拉（11%）、玻利维亚和智利（均为 10%）。到 2025 年，拉丁美洲此类 APM 的交易量将以 33% 的复合年增长率增长，达到 1210 亿美元。

与此同时，预计到 2025 年，该地区数字商务的数字钱包将以每年约 20% 的速度增长，这主要是由于拉丁美洲消费者对数字服务的需求增加，他们在该垂直领域占据**份额。据 Beyond Borders 称，到 2025 年，拉丁美洲电子商务中通过电子钱包进行的支付预计将超过 700 亿美元，约占该地区所有电子商务交易的 10%。阿根廷和萨尔瓦多成为使用最多的国家，占各自数字市场的 23%。其次是玻利维亚 (14%)、秘鲁 (13%)、乌拉圭 (12%)、巴西(11%) 和墨西哥(8%)。

数据来自AMI（美洲市场情报局）

全球趋势，BNPL在拉美仍处于早期阶段

Beyond Borders还表明，尽管到 2022 年它们在拉丁美洲的年增长率为 300%，但与该地区的传统分期付款相比，先买后付解决方案仍处于早期阶段。

根据这项研究，这是因为分期付款对拉丁美洲人来说并不新鲜，恰恰相反，自 1980 年代以来，它是该地区非常普遍的付款方式，被称为crediário。“BNPL 正试图利用拉美人长期以来一直在做的事情，”Daguani 解释说。

数据来自AMI（美洲市场情报局）和Abecs

尽管如此，该研究咨询的专家认为，由于一些产品创新，BNPL 在该地区具有增长潜力——例如，虽然crediário直接在实体店提供，但 BNPL 可用于数字和实体商业，以及由金融科技公司或电子商务公司提供，允许消费者通过短期贷款支付购买费用，而这种贷款通常对购物者不收取利息。此外，BNPL 针对那些没有信用卡或信用额度不足以分期付款的消费者。

拉丁美洲的电子商务越成熟，支付就越成熟

根据Beyond Borders研究，到 2022 年，近 75% 的拉丁美洲人进行了网上购物，该地区所有垂直电子商务领域的增长都高于全球平均水平。在此背景下，跨境电商脱颖而出，根据美洲市场情报（AMI）的数据，预计到 2022 年将增长近 45%，比国内电商（36%）高出近 10 个百分点。这一趋势在未来几年应该会继续保持下去，到 2025 年，拉美的国际在线销售额将以平均每年约 34% 的速度增长，高于整体数字商务 25% 的增长率。

跨境数字商务的繁荣为SaaS/云、社交、流媒体和游戏等垂直领域的业务和支付拓宽了很多机会——这些市场跨境交易频繁，范围从高额支付到小额支付。

数据来自Statista、Insider Intelligence、Newzoo和IDC/Statista

根据 EBANX 基于IDC和Statista数据的计算，在SaaS/ Cloud 垂直领域，B2B 市场正在蓬勃发展，预计到 2026 年年增长率将达到 30% 。如今，该地区 B2B SaaS 合同采购的平均价值为 45,000 美元，这些高价商品约占拉美 SaaS/云在线支付总量的 80%，应该会进一步推动新解决方案和商业模式的出现巨额支付。

与此同时，据 Beyond Borders称，流媒体和游戏等数字服务市场的增长以及所谓创作者经济的兴起在拉丁美洲创造了数十亿美元的商机：报告预测，到 2025 年，拉丁美洲的游戏、主播和游戏玩家的收入预计将以每年 60% 的速度增长，达到 610 亿美元。这些付款中的大多数，特别是针对纳米级影响者和社交媒体奖励的付款，价值都很低（也称为小额付款）。

Beyond Borders 2022-2023是EBANX进行的年度研究，汇集了关于拉丁美洲最有前途的数字行业的最新、最深入和最有洞察力的数据和内容，如零售、SaaS、创客经济、旅游和OTA、流媒体和游戏。今年的版本还首次推出了关于非洲支付的特别章节，该地区被誉为世界的下一个数字前沿。